Il semble que les logiciels de gestion de la relation client (GRC) à code source ouvert ne soient pas légion ces temps-ci. Pour une bonne raison, cependant. Tout le monde a besoin d’un bon CRM, et beaucoup de plateformes premium ont un coût prohibitif pour les petites entreprises qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées. L’open source est donc définitivement un moyen de résoudre ce problème. SuiteCRM est un logiciel libre, gratuit à télécharger et à utiliser, mais il propose également un service hébergé qui permet aux entreprises et aux équipes qui ne souhaitent pas s’occuper des aspects plus techniques de l’hébergement d’un CRM de bénéficier d’une expérience haut de gamme à un prix abordable. Mais est-elle aussi performante que les grandes plateformes haut de gamme ? Voyons cela de plus près.
SuiteCRM : Hébergé ou auto-hébergé ?
Si vous souhaitez utiliser SuiteCRM en tant que logiciel gratuit, vous devrez le télécharger et l’installer vous-même. Vous ne l’installerez pas et ne l’exécuterez pas sur votre machine locale, mais sur un hébergeur pour lequel vous disposez des droits SSH et root. Les Droplets de Digital Ocean sont idéaux pour ce type de projet. La page de téléchargement de SuiteCRM contient des instructions d’installation incroyablement détaillées pour votre installation gratuite et auto-hébergée.
Si vous n’êtes pas sûr de la meilleure option, inscrivez-vous à la démo qu’ils proposent. Ainsi, vous pourrez l’essayer avec des données complètes et des projets créés. Il existe une installation ouverte qui efface les données toutes les heures (pour des raisons de sécurité) et à laquelle tout le monde peut demander l’accès et la tester. Vous pouvez également obtenir un essai gratuit de leurs plans hébergés premium, si vous voulez aller de l’avant et l’essayer avec vos propres informations.
L’interface et les fonctionnalités de la version gratuite et des versions hébergées sont équivalentes. Vous ne trouverez rien dans la version hébergée qui ne soit pas disponible dans la version gratuite que vous hébergez. Les mises à jour du logiciel sont effectuées en même temps, bien qu’avec la version gratuite hébergée par vos soins, vous soyez responsable du suivi de ce type de maintenance (évidemment).
Quoi qu’il en soit, plongeons dans le vif du sujet et examinons les fonctionnalités qui font fonctionner SuiteCRM.
Le tableau de bord
Le tableau de bord de SuiteCRM ressemble à celui de la plupart des autres logiciels de CRM. Mais à bien des égards, il est plus facile à utiliser. Beaucoup d’autres plates-formes ont tendance à diviser les informations en tellement de sections individuelles que les données se confondent, ou à étaler les informations de telle sorte qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de la situation de votre projet et de votre entreprise à tout moment. SuiteCRM offre un moyen terme entre ces deux extrêmes, en vous montrant beaucoup d’informations à la fois, mais en les conservant de manière à ce que vous puissiez les parcourir rapidement pour naviguer là où vous devez aller.
Les administrateurs peuvent également personnaliser ce tableau de bord en fonction de leurs besoins. Il suffit de cliquer sur l’onglet Actions en haut de la page et de sélectionner les informations que vous souhaitez afficher. Vous disposez de trois options.
- Ajouter des Dashlets
- Ajouter un onglet
- Modifier les onglets
Les dashlets sont ce que SuiteCRM considère comme les cases affichées dans le tableau de bord. Ainsi, lorsque vous les ajoutez, vous avez le choix entre différents graphiques, points de données et outils. Ajoutez des calendriers, des estimations de retour sur investissement, des bogues assignés pour le développement de logiciels, des bibliothèques de documents, des factures, des pistes, des contrats, etc.
Les options Ajouter/Modifier un onglet sont légèrement trompeuses. Vous ajoutez des onglets au tableau de bord, oui, mais vous n’ajoutez pas simplement un onglet pour un nouvel outil. Vous ajoutez essentiellement un tableau de bord secondaire (ou supplémentaire). Vous pouvez facilement garder des onglets disponibles pour votre équipe de marketing, ainsi que pour vos équipes de contenu, de développement et de conception. Chaque équipe dispose de son propre espace de travail, mais a accès à toutes les données inter-entreprises dont elle a besoin pour fonctionner et faire son travail au mieux.
Valet de tous les métiers, maître de… ?
SuiteCRM a beaucoup à offrir. En fait, le site Web offre une multitude d’options et de configurations pour un certain nombre de secteurs, de rôles et de types d’entreprises disparates. SuiteCRM se propose de tout faire, des startups aux organisations à but non lucratif. Le secteur financier aux voyages et à l’hôtellerie. Et elle dispose d’outils pour couvrir les ventes, le marketing, le service client et l’ informatique.
Extrait directement du menu du tableau de bord de SuiteCRM, voici tout ce à quoi vous pouvez accéder via la plate-forme, pour tous les rôles et départements :
- Comptes
- Contacts
- Opportunités
- Leads
- Devis
- Calendrier
- Documents
- Emails
- Spots
- Campagnes
- Appels
- Réunions
- Tâches
- Notes
- Factures
- Contrats
- Dossiers
- Cibles
- Objectifs – Listes
- Projets
- Projets – Modèles
- Événements
- Sites
- Produits
- Produits – Catégories
- PDF – Modèles
- Carte
- Marqueurs de carte
- Cartes – Zones
- Cartes – Cache d’adresses
- Rapports
- Flux de travail
- Base de connaissances
- KB – Catégories
- Email – Modèles
- Enquêtes
Tout cela est-il trop beau pour être vrai ? Un logiciel à code source ouvert (lire : gratuit) peut-il vraiment fournir tout cela, tout en conservant la qualité et l’efficacité que vous attendez d’un logiciel de gestion de la relation client ?
En un mot : Oui
Après avoir passé un bon bout de temps avec SuiteCRM, nous pouvons dire que vous devriez vous sentir en confiance avec le système. Tous les éléments du système sont liés automatiquement, et les données sont faciles à trouver et à exploiter. Les pistes, les opportunités et les contacts s’enrichissent mutuellement, de sorte que lorsque l’un d’eux est mis à jour avec de nouvelles informations, tous les autres le sont également. Nous n’avons jamais eu l’occasion d’ajuster un élément sans qu’il soit mis à jour aux endroits appropriés.
Sources, attributaires, contacts, étapes, comptes, campagnes… tout y est. Tout est là, bien rangé. À cet égard, nous ne saurions trop recommander ce logiciel. Il fonctionne et fait ce qu’il dit faire. L’ensemble de la plate-forme est stable et nous n’avons rencontré que peu ou pas de problèmes pour éditer, ajouter et modifier divers points des projets et des campagnes.
Limites et inconvénients
Ceci étant dit, il existe toutefois un certain nombre de considérations qui pourraient rendre SuiteCRM moins qu’idéal pour votre entreprise. Bien qu’il soit performant, certains éléments nécessaires (pour certains) ne sont pas inclus.
Bien que SuiteCRM comprenne l’enregistrement des appels, il s’agit d’un processus manuel. Vous devez enregistrer manuellement les appels, créer les invitations, puis modifier les informations à la main. Toutes les informations nécessaires peuvent être saisies : documentation, description, durée, statut, compte, etc. Mais c’est un processus manuel. Mais il s’agit d’un processus manuel. Cela ajoute un peu de temps à vos projets et à vos campagnes, ce qui est atténué par certains CRM qui s’intègrent automatiquement à votre système téléphonique et enregistrent les appels automatiquement. Si votre volume d’appels est élevé, pensez-y.
Par ailleurs, les outils de collaboration et de communication font un peu défaut. Si vous utilisez déjà un chat d’équipe comme Slack, ce n’est peut-être pas un problème. Mais si votre entreprise a besoin d’un véritable système tout-en-un où vous pouvez collaborer, écrire, appeler, faire des conférences et des chats vidéo avec votre équipe ainsi qu’avec vos clients et vos prospects… SuiteCRM n’est pas ce qu’il vous faut. D’autres plates-formes CRM offrent cette possibilité – soit par défaut, soit par le biais de modules complémentaires. Mais SuiteCRM ne fait ni l’un ni l’autre. Si vous disposez de processus et d’outils bien établis pour ce genre de choses, vous ne remarquerez peut-être même pas cette absence. Mais si vous recherchez un CRM tout-en-un, vous devrez probablement payer pour l’un des concurrents de SuiteCRM.
Conclusion
SuiteCRM est un candidat de choix dans le secteur des logiciels de CRM gratuits et open-source. Et en plus de cela, il tient tête aux plateformes premium qui dominent l’arène. Ce n’est pas toujours le cas avec les logiciels libres et open-source. Dans certains cas, il s’agit de trouver un équilibre entre les fonctionnalités, l’interface utilisateur et la liberté de l’open-source. Avec SuiteCRM, cet exercice d’équilibre est réduit au minimum. Si vous êtes sur le marché pour un nouveau CRM, vous en avez pour votre argent avec celui-ci.
Quelles ont été vos expériences avec SuiteCRM ?
